Investeringsstrategi og handlingsregler for stiftelser og andre kapitaleiere

Forening for finansfag Norge og Stiftelsesforeningen inviterer til fagseminar om investeringsstrategi og handlingsregler.

Som forvaltere av finansielle formuer må vi ofte balansere behovet for årlige utbetalinger i dag med å sikre verdien for fremtidige generasjoners behov.

Utover å beskrive rammene for aktivaklasser man kan investere i, kan det i investeringsstrategien også ligge regler for uttak, såkalte handlingsregler. Temaet omkring handlingsregler har blitt aktualisert i det siste gjennom diskusjonene rundt Oljefondet, men gjelder i prinsippet for alle som har en oppspart finansiell formue.

Temaer vi diskuterer på seminaret:

• Utforming av investeringsstrategier og hvilke avveininger kapitaleiere møter
• Ulike typer modeller for handlingsregler med fordeler og ulemper
• Eksempler på hvordan dette implementeres i praksis

Seminaret er relevant for stiftelser, men også for andre typer kapitaleiere.

Program

08.00		Registrering og kaffe
08.30		Avveininger som kapitaleier står overfor v/ Øistein Medlien, Partner og seniorrådgiver, Grieg Investor
08.50		Rammebetingelser og tilpasning for stiftelser v/ Bjørn O. Øiulfstad, administrerende direktør, Stiftelsesordningen
09.20		PAUSE
09.40		Modeller for uttaksregler v/ Espen Henriksen, forsker, Handelshøyskolen BI
10.30		Kapitalforvaltning i praksis v/ Kyrre Lindquist, CIO Gjensidigestiftelsen

Med forbehold om endringer.

Påmeldingen er bindende og faktura vil bli sendt.